新博国际1 月 11 日,长江下逛熟料价钱大幅下调 120-170 元/吨,出厂价跌至 350 元/吨摆布。熟料价钱下跌一方面受雨雪气候影响,下逛需求削弱,市场供应宽松;另一方面是为进口熟料量继续添加。客岁底受限产和错峰出产影响, 企业水泥熟料库存持续下行,价钱持续走高,以致下逛部门磨粉企业到海外采办水泥,熟料进口量持续增加。进口次要来历是越南,其熟料成本价约为 300 元/吨,到港价近 400 元/吨。本次调价次要为节制进口熟料量的继续增加,且跟着淡季临近,价钱一般季候性回落。

  本周全国水泥市场价钱较上周下跌。价钱下跌次要是江浙沪皖, 此中熟料价钱下调约 150 元/吨;价钱上涨次要是四川成都。元月中旬,持续雨雪,需求环比削弱,企业出产恢复一般,高价地域水泥价钱回落,为进口量添加熟料价钱大幅调整;价钱为 8 月底以来初次下调,且回落次要正在高价,其他地域大多平稳,后期需求逐步削弱,估计价钱继续下行,南方地域将错峰出产或自律限产,后期价钱下行空间无限。

  本周国内浮法玻璃价钱较上周上涨。近期跟着雨雪增加,大都工程连续收尾,订单量全体缩减,华北地域市场需求清淡,部门加工企业开工率较低,拿货量无限。华中、华东市场需求比拟较为平稳,订单量平稳,经销商、加工企业多随用随购为从。估计短期市场需求弱势盘整,全体成交量缩减。

  本周无碱粗纱市场延续小涨趋向,本周部门厂家泰山玻纤、中国巨石以及山东玻纤价钱上调 200-300 元/吨,厂家对商业商到货价仍维持 5200 元/吨摆布。近期国内次要池窑企业所有产物价钱遍及上调需要具体取下旅客户商榷,估计 1 月中旬价钱或全数不变,短期内国内无碱粗纱市场以稳中有升。长线来看,受供需方面影响,无碱粗纱市场仍稳中上调为从。

  小建材原材料方面,沥青价钱环比上周上涨平稳,较客岁上涨 5.6%; PVC价钱环比上周上涨 2 元/吨,累算计客岁同期上涨 5.6%;PP-R 价钱环比上周平稳,累计均价较客岁下跌 12.9%。

  持续保举业绩高增加、 平安边际高的小建材行业龙头,高景气宇首推玻纤行业: 中国巨石新减产能,将来侧沉结构高端电子纱、电子布市场,叠加营收布局改善及产物提价,量价齐升下营收取业绩增速加速,估计将来三年盈利年均复合增速为 35%。 中材科技玻纤营业维持高盈利取高增加,且有锂电池隔阂投产,贡献盈利取估值增量。其他新型建材中, 鲁阳节能陶纤产物发卖布局改善,产销两旺,使用范畴持续拓宽,岩棉产物求过于供,扩产进行中。 伟星新材零售营业占比高、持续成长性好,高毛利率持续,将来三年业绩复合增速估计达 20%以上。

  水泥板块设置装备摆设海螺水泥,优选万年青、华新水泥。海螺、华新和万年青年报业绩预增通知布告印证四时度盈利程度攀升,因四时度华东、中南区域水泥价钱持续上涨,此中华新水泥盈利弹性最好,全年业绩同增 300%以上。瞻望 2018 年,水泥价钱根本优,供需边际总体小幅改善,景气宇较好的南部地域仍将受益。此外,需关心区域性投资需求带来的投资机遇,沉点地域为西北、西南、华北(雄安新区),相关标的为天山股份、祁连山、建材、天、冀东水泥。

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